Nos services

Une fois la stratégie patrimoniale définie, il faut la mettre en place et adapter nos conseils en fonction de l’évolution de votre situation personnelle et de l’environnement des marchés financiers.

L’allocation d’actifs repose sur la diversification. Les actions, les obligations, l’immobilier ont des comportements différents en termes de rendement et d’objectifs. Ils doivent être compris et combinés afin de répondre à vos besoins : réduire le risque et la fiscalité, obtenir des revenus complémentaires, valoriser, protéger et transmettre…

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Dans le cadre d’une lettre de mission, nous vous proposons l’accès aux services suivants ;

Abonnement à nos conseils sur les marchés financiers selon votre profil (“bon père de famille” ou “spéculatif” par exemple) ;
Accès aux lettres des sociétés de gestion sélectionnées cette année ;
Analyse et conseils personnalisés sur les instruments financiers qui composent votre portefeuille (actions, obligations, OPCVM…) ;
Analyse thématique selon les critères ESG, selon la volatilité et la prise de risque…

Avec une offre surabondante du pire qui côtoie le meilleur, des prospectus lourds et illisibles, des leçons des crises déjà presque oubliées, nous vous proposons une analyse objective et des conseils personnalisés.

Nous attachons une grande importance aux critères ESG permettant de sélectionner des instruments financiers selon leur impact environnemental, la gestion sociale des groupes cotés en bourse ainsi que les règles de gouvernance des entreprises.

CONSEIL EN SERVICE INVESTISSEMENT

Face à la complexité des marchés, la volatilité des cours, nous vous assurons une grande transparence dans le choix des investissements et des partenaires, une sélection construite autour d’une architecture ouverte mais aussi des relations de confiance que nous avons tissées depuis toutes ces années, un contrôle continu, une maîtrise des coûts et le respect de votre profil de risque dans le temps.

Notre statut CIF mais aussi l’antériorité de nos activités nous permettent de nouer des partenariats avec différents acteurs en France et en Europe. Nous procédons à une sélection rigoureuse et répondant à des critères de qualité :

L’historique,
La gestion,
Le couple rendement/risque
La cohérence de la rémunération,
La transparence,
L’innovation,
La qualité des informations,
La réactivité,
La notoriété
La solidité financière…

Dans ce cadre, nous sélectionnons des Banques, des Organismes de Placements Collectifs et des Sociétés de Gestion où vous pourrez confier la gestion de vos actifs financiers.

Nous serons à même de vous conseiller sur les services d’un mandat de gestion auprès d’une Société de Gestion ou sur un service de Réception-Transmission d’Ordres sur OPC.

AUTRES SERVICES

Nous proposons à nos clients des services annexes :

Service administratif

Nous vous apportons un service personnalisé et haut de gamme permettant de faire l’interface avec la banque et les sociétés de gestion, le traitement du courrier, les options fiscales, l’aide aux déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune immobilière, la récupération des crédits d’impôts étrangers…

Conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers

Sous certaines conditions, nous pouvons vous conseiller sur des biens divers comme les œuvres d’art, les investissements dans le vin/vignobles ou encore dans les forêts.

Nous excluons les appareils photovoltaïques ainsi que le Girardin que nous considérons comme en dehors de notre champ de compétence.

Nos services

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

CONSEIL EN SERVICE INVESTISSEMENT

AUTRES SERVICES

Bouches-du-Rhône

Var

GESTION SA