GESTION

GESTION SA est un service haut de gamme proposé par PATRIMOINE SA.

SA

GESTION SA n’est pas une société de gestion mais un Conseiller en Investissements Financiers (dénommé plus couramment par le terme CIF).

Le Conseil en Investissement Financier (CIF) dans le cadre d’un cabinet de Conseil et Gestion de Patrimoine (CGP) n’est pas un salarié d’une banque ni d’une compagnie d’assurance.

C’est une activité à part entière qui peut être exercée qu’après l’obtention d’un statut réglementé contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Nous proposons des services distincts mais complémentaires :

  • Un accompagnement administratif : faire l’interface avec la banque et les sociétés de gestion, courriers, fiscalité…
  • La mise à votre disposition d’un service de conseil global sur les marchés financiers ;
  • La mise en place d’un service de conseil personnalisé sur titres vifs (actions, obligations) ;
  • Un service de conseil personnalisé sur OPC (Organisme de Placement Collectif) avec RTO (Réception Transmission d’Ordres)
  • Vous apporter un conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, comme vous conseiller sur l’opportunité de faire appel à une société de gestion de portefeuille, signer un mandat de gestion…
  • Il est aussi possible de vous conseiller sur la réalisation d’opérations sur biens divers (les œuvres d’art, bateaux…entre autres sous certaines conditions)

A la suite du conseil patrimonial réalisé par Patrimoine SA, Gestion SA sera vous accompagner dans la durée pour vous conseiller, suivre, mettre en place des outils adaptés sur le long terme au profit de vos avoirs financiers