Nos partenaires en exemple

A ce jour, voici à titre d’exemple, des partenaires que nous avons sélectionnés pour leur sérieux, leur longévité, la satisfaction de nos clients…

Par notre accompagnement, nous nous assurerons que vous comprendrez toujours ce que vous faites, votre décision sera issue d’une analyse vous présentant les avantages et les contraintes de chaque placement, notre mode de rémunération vous sera clairement énoncé, nous ne vous presserons jamais dans votre prise de décision.

La présentation de ces partenaires et/ou de leurs fonds ou de leurs services ne constitue en aucun cas un conseil de souscription, ni un conseil personnalisé. Il convient de nous demander une étude afin de vous assurer l’adéquation entre leurs services et vos objectifs / situation personnelle et patrimoniale.

  • Société de Gestion et service personnalisé : FUNDSIGHT

A la fois pour leur prestation dans le cadre de mandat de gestion personnalisé mais aussi dans le cadre de la sicav Cosmos Lux. Int., la société de gestion FUNDSIGHT, fondée en 1971 est une institution financière familiale indépendante qui sert un mélange extrêmement diversifié d’investisseurs institutionnels et privés situés dans plus de 20 pays.

Pour en savoir plus sur le groupe FUNDSIGHT, vous pouvez consulter leur site internet : https://www.fundsight.com

Vous pouvez aussi retrouver les informations de la sicav Cosmos Lux International via le lien : https://www.cosmos-lux.com

  • Société de Gestion et analyse financière : FIDELITY

Présent sur l’ensemble du globe, la société de gestion FIDELITY est la plus grande société de gestion au monde indépendante. Ses analyses sur les différents pays, sur des thèmes comme la robotique ou l’environnement, ou encore sur son approche long terme de l’épargne retraite…en font un leader.

Voici la dernière analyse Fidelity faite pour Patrimoine SA : https://www.patrimoinesa.fr/revue-de-presse/expertises-2/

  • Private Equities : EIFFEL-ALTO

Eiffel Investment Group est un gérant d’actifs spécialisé dans le financement des entreprises. Le groupe gère 2,5 milliards d’euros et propose aux entreprises une gamme étendue de solutions de financement, en dettes et en fonds propres, privés et cotés.

Le groupe, qui dispose de fonds propres importants, a mis en place une infrastructure institutionnelle et assure un très fort alignement d’intérêt avec les investisseurs clients des fonds.

ALTO Invest nous a donné satisfaction pendant de nombreuses années et c’est tout naturellement que quand ALTO Invest s’est rapproché d’Eiffel Investment Group en 2017 pour devenir un champion du financement des entreprises, nous l’avons sélectionné car c’est le spécialiste de l’investissement dans des entreprises cotées et non cotées, qui recherche la croissance par l’innovation en proposant à une clientèle institutionnelle et privée une gamme de fonds commun de placements avec entre autres une réduction d’impôt à la souscription. Les fonds de la gamme ALTO sont investis dans des PME innovantes à travers l’Europe. Ces fonds ont investi dans plus de 250 sociétés, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie, etc… depuis plus de 15 ans.

Accès à leur newsletter : https://www.eiffel-ig.com/particuliers/telechargements

  • Immobilier non coté : KEYS

Spécialiste dans l’acquisition, la restructuration, le développement et la gestion d’actifs immobiliers, KEYS REIM, qui appartient au groupe KEYS AM, offre à ses clients une expertise financière et immobilière via ses fonds à destination d’une clientèle professionnelle.

Le groupe Keys AM investit le terrain de la recherche pour mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui, les étudier et développer des concepts alternatifs novateurs respectueux des normes environnementales qui seront les solutions immobilières de demain.

Suivez leurs analyses sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/keys-asset-management/

Pourquoi au sens de la loi ne sommes-nous pas Indépendants ?

Depuis 2018, la Loi a instauré une classification des CIF indépendants ou des CIF non Indépendants.

Les CIF dits indépendants ne peuvent être rémunérés que par honoraires de leurs clients.

Les CIF non indépendants peuvent percevoir des rémunérations sous forme de rétrocessions des fournisseurs de produits et d’honoraires de clients.

Pour permettre à nos clients d’avoir le choix et d’opter pour une rémunération par rétrocession ou une rémunération par honoraires, nous ne pouvons plus prétendre être indépendants. Or si depuis 1951, nous conseillons des clients, leurs enfants, leurs familles, c’est bien que nous avons toujours exercé notre métier dans la plus grande transparence avec une rémunération juste et justifiée.

Notre rémunération est intégralement détaillée dans la lettre de mission et dans nos rapports d’adéquation.

Par ailleurs, nous vous rappelons que nous n’avons aucun lien capitalistique avec un quelconque établissement financier, bancaire ou assureur. La société est exclusivement détenue dans le cercle familial de Mme Florence BRAU BILLOD.