Mieux nous connaitre
L’humain, la confiance et la compétence professionnelle, la proximité sont nos valeurs.
L’intégrité, la simplicité et l’anticipation sont notre quotidien pour vous accompagner et créer de la valeur au service du long terme.
Patrimoine SA : Le conseil en gestion de Patrimoine depuis 1951
Comme nous l’avons dit, Gestion SA est un service haut de gamme proposé par Patrimoine SA.
Patrimoine SA est une société de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Par son savoir-faire, son objectivité et sa proximité, Patrimoine Sa reste un interlocuteur unique. La famille BILLOD, depuis 1951, conseille ses clients pour la mise en place et l’évolution de leur patrimoine ainsi que dans l’accompagnement de toutes les démarches administratives, fiscales et sociales.
Notre objectivité est pour nos clients un gage de confiance.
Notre conseil, un gage de réussite.
Aujourd’hui, intervenir sur les marchés, qu’ils soient financiers, immobiliers ou monétaires, nécessite des connaissances précises et des moyens spécifiques.
L’analyse détaillée de votre patrimoine va permettre de définir une stratégie en matière de revenus ou d’épargne, de protection, de retraite et de transmission en accord avec vos désirs et vos besoins.
Pour la souscription de contrats d’Assurance-vie, d’investissement dans l’immobilier, la recherche d’un crédit ou encore une opération dite en défiscalisation, PATRIMOINE S.A. vous fait intervenir de façon plus efficace sur l’ensemble des marchés.
Parce que nous sommes objectifs, nous sommes les garants de vos intérêts en vous proposant un service de qualité.
La notoriété de PATRIMOINE SA ainsi que l’expérience résultant d’une pratique dans le Conseil et la Gestion de Patrimoine depuis plus de 65 ans font que Florence BRAU BILLOD est très régulièrement sollicitée par les journalistes. Son jugement, son approche impartiale et personnalisée, sa compétence et son savoir dans la profession font de Florence BRAU BILLOD une référence pour les médias et les revues spécialisées ou grand public.
Les thèmes, généralement abordés, sont sur l’actualité financière et fiscale, l’évolution de la profession et les conseils aux particuliers via des tchats ou des analyses de patrimoines proposées aux lecteurs desdites revues.
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Patrimoine SA fait partie du groupement “Conseiller Patrimonial de Famille – L’excellence patrimoniale” qui fédère les praticiens les plus qualifiés de la profession regroupant pour une clientèle spécifique, les familles, un accompagnement sur le long terme, transgénérationnel avec une conseil à forte valeur ajoutée.
