Mieux nous connaitre
L’humain, la confiance et la compétence professionnelle, la proximité sont nos valeurs.
L’intégrité, la simplicité et l’anticipation sont notre quotidien pour vous accompagner et créer de la valeur au service du long terme.
Gestion SA une marque de Patrimoine SA
Gestion SA a été créée en 1959 en tant que “Gestion et Organisation des Entreprises” par Monsieur Jean-Christian BILLOD qui exerçait l’activité en libéral depuis 1951.
En 1957, Jean-Christian est un membre fondateur de la CNCEF – Chambre Nationale des Conseils et Experts Financiers -.
En 1986, Monsieur Philippe BILLOD succède à son père. Père et fils détenaient jusqu’à là la carte de “Remisier et Gérant de Portefeuilles”.
A la suite d’une première grande réforme financière, les sociétés de gestion de portefeuilles doivent demander un agrément auprès de la COB – la Commission des Opérations de Bourse (ex-AMF). Gestion SA, sous la présidence de Philippe, obtiendra ce fameux saint graal le 27 juillet 1990 pour devenir une Société de Gestion de Portefeuilles pour compte de Tiers tout en gardant son actionnariat Familial et Indépendant.
C’est dans ce contexte, que les activités patrimoniales, sous la pression de l’AMF cette fois-ci (Autorité des Marchés Financiers) devront et seront séparées. La société Patrimoine SA voit le jour le 15 octobre 1990 pour l’analyse patrimoniale, le courtage d’assurance et de crédit, ainsi que les transactions immobilières.
C’est en 2000, en plein éclatement de la bulle internet, que Florence BRAU BILLOD va succéder à son père et prendra la présidence de Gestion SA et Patrimoine SA.
Une deuxième grande réforme financière mettra fin à l’activité de gestion de portefeuille à Marseille de Gestion SA. En effet, la recrudescence des contraintes administratives et réglementaires oblige les sociétés de gestion à rechercher constamment à accroître le nombre de clients au détriment d’une gestion personnalisée. Cela ne nous ressemblait pas et ne correspondait pas à nos objectifs car nous souhaitons rester à tailler humaine. Nous avions à cœur de garder notre indépendance (nous n’avons aucun lien capitalistique avec une banque), notre objectivité, notre expertise, notre expérience pour continuer à vous conseiller sur la gestion de vos actifs financiers.
C’est donc dans cet esprit, que nous avons gardé cette marque, Gestion SA, qui nous est chère pour compléter aujourd’hui les services de Patrimoine SA.
